Um Robô não é sinônimo de sucesso, portanto, ele não vai acertar todas as suas negociações magicamente. Mas ele pode trazer diversas vantagens, como:

• Não tem fator emocional, que muitas vezes influencia na tomada de decisões erradas. Ele vai seguir o setup disciplinadamente.
• Proporciona mais tempo para o investidor, que passava o dia todo acompanhando as oscilações do mercado, se dedicar a outras coisas e ainda garantir boas oportunidades
• Permite a realização de testes, simulando como uma ou mais estratégias se desempenhariam. Isso promove mais segurança ao trader.
• Toma decisões bem mais rápido que humanos, evitando perder oportunidades ou seus preços-alvos.

Traders iniciantes, que ainda estão aprendendo e definindo suas estratégias operacionais, ou até mesmo os mais experientes, acreditam que operar com robôs investidores, é tudo o que eles precisam para começar a lucrar na Bolsa.

Porém, a verdade é outra: o robô fará jus a estratégia que ele opera. A operação com robôs investidores trazem inúmeros benefícios em relação à operação manual, mas isso não significa necessariamente que ao operar com robôs você terá resultados positivos na Bolsa.

Se a estratégia por trás do robô é vencedora, ele também será, considerando que ele siga fielmente a tática do trader.

O robô consegue analisar um número muito maior de cenários e executar suas ordens com muito mais precisão e rapidez.

Em alguns casos, eles operam estratégias que são impossíveis de serem executadas por nós, humanos. Porém, se a estratégia que ele estiver programado para executar for perdedora, o robô será apenas um mecanismo mais preciso e rápido de perder dinheiro.

Por isso, continuar estudando é fundamental para aprimorar as estratégias que serão executadas por seus robôs ou escolher, dentre os robôs disponíveis no mercado, aqueles que melhor se encaixam no seu perfil de trader, considerando sempre o risco envolvido em suas operações.

Uma das vantagens de operar com robôs investidores é que com eles é bem mais fácil seguir o seu plano operacional.

Ele deve ser definido, de acordo com os fatores considerados mais importantes para você e, de preferência, fora do “calor” do pregão. Principalmente sem a influência que qualquer grande ganho ou perda possa ter no seu emocional.

Todo trader, em especial aqueles que fazem day trade, operando manualmente ou de forma automatizada, deve definir metas diárias de lucro e de prejuízo.

Ao atingir o ganho diário ou a perda diária, é obrigação do trader seguir seu plano operacional, evitando operar até o pregão seguinte.

Entretanto, a verdade é que muitos deles, depois de atingirem sua meta diária, resolvem tomar decisões que, geralmente, não fazem sentido, como “dobrar a meta” em caso de ganho ou esquecer o prejuízo máximo que aceitou assumir em seu plano e voltar a operar na esperança de recuperar o dia.

O robô investidor, ao ser programado para não operar após atingir a meta diária de ganho ou perda, irá cumprir fielmente esta regra.

Porém, alguns traders resolvem “enganá-lo”, o que é comum e altamente não recomendado, já que eles existem para auxiliá-lo a seguir seu planejamento de forma precisa, e não o contrário.

Este erro é bem comum para traders que possuem à sua disposição robôs que fazem todo o difícil trabalho de execução.

Saber quando não operar é uma habilidade valiosa – e lucrativa, que pode ser a diferença entre quem vence e quem perde no mercado.

Este problema está associado às percepções do trabalho tradicional, que está presente na maioria das pessoas com a máxima de que quanto mais você trabalha, mais você ganha.

Embora isso possa ser verdade na maioria das profissões, não funciona para day traders, em particular quando se opera com robôs investidores.

Se você opera com robôs investidores de contra tendência, por exemplo, e o mercado está repleto de notícias e com alta volatilidade, não há nada mais sensato do que desligar o seu robô e voltar a operar apenas quando as condições voltarem a ficar favoráveis.

Um outro exemplo ocorre na primeira sexta-feira de cada mês, quando temos o anúncio do Payroll, fazendo com que o preço do dólar oscile fortemente.

Nos segundos e minutos seguintes à divulgação do resultado, é comum vermos um aumento de volume e de volatilidade bem acima das médias destes valores com os quais o seu robô foi programado para operar.

Estas variações podem ser suficientes para atingir a sua perda máxima diária em frações de segundo e acabar com o seu dia.

Por isso, mediante a qualquer situação que fuja do padrão que o seu robô investidor está acostumado a operar, não hesite em desligá-lo. Exceto em casos em que ele tiver sido projetado para lidar com situações atípicas do mercado.

É comum os traders quererem aumentar o tamanho de suas posições sem analisar o impacto disso e como eles podem fazer com que estratégias vencedoras passem a apresentar prejuízos.

Vamos ao exemplo: você decide começar a operar com robôs investidores que vem apresentando um consistente histórico em seus trades nos últimos 6 meses.

Ele conta com uma taxa de acerto de 80%, ganho médio de 1 ponto por trade vencedor, perda média de 2 pontos por trade perdedor e opera uma quantidade fixa de minicontratos de dólar por trade.

Como o robô ganha em 80% dos trades e perde nos outros 20%, o seu resultado esperado é de 0,80*1 – 0,20*2 = 0,4 pontos por trade.

Provavelmente você não terá pensado no fato da quantidade de contratos ser fixa, mas esta é uma característica que não deve ser esquecida.

Imagine que no primeiro dia você opera com 1 minicontrato de dólar, faz 2 trades, ganha 1 ponto em cada e termina o dia com um saldo positivo de R$ 20,00.

Como obteve sucesso, aproveita para aumentar para 2 contratos por trade no segundo dia, ganha o mesmo 1 ponto em cada um dos 2 trades e sai com R$ 40,00 no dia, totalizando um ganho de R$ 60,00 na conta em 2 dias, precisando apenas ter margem para operar 2 minicontratos de dólar.

Isto pode ter representado um ganho de mais de 100% em apenas dois pregões. Confiante, você aumenta a quantidade de contratos negociados para o pregão seguinte e reconfigura o robô para 4 contratos por trade.

Ao colocá-lo para rodar, recebe o seu primeiro loss de 2 pontos, que o faz perder R$ 80,00, gerando um prejuízo final no acumulado dos 3 dias de R$ 20,00.

Como isso é possível? O histórico dele mostra que se 4 de cada 5 trades são vencedores, ganhando 1 ponto cada, enquanto apenas 1 trade dos 5 é perdedor, com perda de 2 pontos, na média, teríamos um ganho de 0,4 pontos por trade, com um resultado financeiro positivo ao longo dos trades.

Mas a matemática do nosso exemplo foi exatamente essa, 4 trades vencedores de 1 ponto e 1 trade perdedor de 2 pontos.

Onde está a inconsistência? A resposta é simples: a matemática só é válida se a quantidade de contratos for fixa em todos os trades, do contrário, aqueles realizados com um volume alto de contratos terão um impacto maior no saldo financeiro final.

Por isso, é essencial fazer um gerenciamento controlado do tamanho de suas posições, tendo em vista que, ao alterar o volume negociado, você estará diretamente influenciando na estatística dos resultados históricos do robô.

Defina um horizonte mínimo de tempo para manter o tamanho de suas posições fixo, como um mês, por exemplo, e somente, a partir daí, de forma bem fundamentada, estude a possibilidade de alterar o volume negociado.